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拓客的核心，其实就是提高售前服务、市场推广的水平，从而挖掘出潜在客户的隐形需求（或称软需求），这在服务性行业与金融保险行业尤其重要！比如美容院、餐厅，潜在顾客有去餐厅就餐、去美容院做保养的隐形需求，那么如何宣传推广并提高售前服务质量，就是潜在客户会否消费的关键。再说金融保险行业，身价百亿的人未必认为自己有理财、购买保险的实际需求，但保险公司、理财机构为其周到地量身定制的保险、理财计划，只须客户签个字，就可以不付出其他任何精力、时间成本，而为自己的家人和自己本人创造了一定的财富。
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